Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Financieel rendement beleggen met advies

De resultaten van een portefeuille met beleggingsfondsen

Belegt u met advies van Triodos Bank Private Banking ? Dan beleggen we uw vermogen in een combinatie van Triodos Beleggingsfondsen. De verdeling van de fondsen binnen uw portefeuille is afhankelijk van uw eigen wensen en uw beleggingsprofiel. Bekijk hier het financieel rendement van Triodos Beleggingsfondsen.

Wilt u meer weten over het rendement van onze beleggingen? Een relatiemanager van Private Banking vertelt u graag meer. Neem contact met ons op.

Rendement per beleggingsprofiel

Duurzaam beleggen levert een marktconform rendement op. Bekijk hier het gemiddeld financieel rendement per beleggingsprofiel over de afgelopen 5 jaar.

Beleggersprofiel* 5 jaars rendement** Risico
Behoudend  3,3% Risicometer behoudend beleggersprofiel = 3
 Defensief  5,2% Risicometer defensief beleggingsprofiel
 Neutraal  7,3% Risicometer neutraal beleggingsprofiel
 Offensief  9,4% Risicometer offensief beleggingsprofiel
 Zeer offensief  11,7% Risicometer zeer offensief beleggingsprofiel
* De berekening is gebaseerd op de huidige particuliere beleggersprofielen.
** Bron: Triodos Bank, 31-10-2016. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend (wanneer van toepassing).

Rendement Triodos beleggingsfondsen

1 mnd 3 mnd YTD 1 jaar 3 jr gem. 5 jr
gem.
Rendements datum
Triodos Sustainable Equity Fund* -1,7% -3,0% -7,2% -7,7% 9,4% 12,6% 31-10-2016
Triodos Sustainable Bond Fund* -1,3% -1,5% 3,8% 3,3% 3,7% 3,9% 31-10-2016
Triodos Sustainable Pioneer Fund* -3,1% -6,0% -8,0% -2,4% 10,7% 12,6% 31-10-2016
Triodos Cultuurfonds -0,4% 0,4% 1,7% 1,6% 2,3% 2,2% 31-10-2016
Triodos Groenfonds *** -0,5% 0,3% 2,9% 3,4% 2,4% 1,6% 31-10-2016
Triodos Fair Share Fund 0,6% 0,5% 1,9% 1,9% 3,8% 5,7% 31-10-2016
Triodos Renewables Europe Fund* 0,1% 1,7% -0,8% -0,3% 2,8% 0,4% 31-10-2016
* De Z-aandelenklassen van de Triodos fondsen hebben een beperkte historie. Een gedeelte van de historische rendementen is gebaseerd op de vergelijkbare R-aandelenklassen van de Triodos fondsen die hetzelfde beleggingsbeleid hebben.
** Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend (wanneer van toepassing).
*** Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, exclusief belastingvoordeel (over 2012 maximaal 1,9%)

Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Essentiële Beleggersinformatie,het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s.
Neem de beslissing om beleggingsfondsen aan te kopen alleen op basis van het prospectus. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vergelijking met de benchmark

Triodos Bank verstrekt tenminste één maal per jaar een benchmark voor Triodos Fondsbeheer. Die bestaat uit een onafhankelijke index per beleggingscategorie. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee we de resultaten van Triodos Fondsbeheer kunnen vergelijken. Deze indices van de benchmark zijn momenteel :

  • Voor de categorie aandelen: 85% van de MSCI World Net Total Return Euro en 15% van de als volgt samengestelde benchmark (30% WilderHill New Energy Global Innovation Net Total Return Euro, 30% FTSE Environmental Opportunities All-Share Total Return Euro, 30% MSCI Daily Net Total Return World Health Care Equipment & Services Euro, 10% MSCI Daily Net Total Return Small Cap World Euro)
  • Voor de categorie obligaties: 60% iBoxx Euro Non-Sovereigns Eurozone Net Total Return en 40% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Net Total Return
  • Voor de categorie alternatives: de driemaands Euriborrente +2%.

Triodos Bank kan deze indices wijzigen. Zodra de indices veranderen, brengt Triodos Bank u hiervan op de hoogte.