Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Financieel rendement beleggen met Fondsbeheer

De resultaten van een portefeuille met beleggingsfondsen

Belegt u met Triodos Fondsbeheer? Dan beleggen we uw vermogen in een combinatie van Triodos Beleggingsfondsen. De verdeling van de fondsen binnen uw portefeuille is afhankelijk van uw beleggingsprofiel. Bekijk hier het financieel rendement van Triodos Fondsbeheer. 

Wilt u meer weten over het rendement van onze beleggingen? Een relatiemanager van Private Banking vertelt u graag meer. Neem contact met ons op.

Rendement per beleggingsprofiel

Duurzaam beleggen levert een marktconform rendement op. Bekijk hier het gemiddeld financieel rendement per beleggingsprofiel over de afgelopen 5 jaar.

Beleggersprofiel* 5 jaars rendement** 5 jaarsrendement benchmark Risico
Behoudend  2,5% 3,9%   Risicometer behoudend beleggingsprofiel
 Defensief  4,7% 5,2% Risicometer defensief beleggingsprofiel
 Neutraal  7,1% 7,1% Risicometer neutraal beleggingsprofiel
 Offensief  9,5% 9,0% Risicometer offensief beleggingsprofiel
 Zeer offensief  12,1% 11,3% Risicometer zeer offensief beleggingsprofiel
* De berekening is gebaseerd op de huidige particuliere beleggersprofielen.
** Bron: Triodos Bank, 30-04-2017. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend (wanneer van toepassing).

Rendement Triodos beleggingsfondsen

1 mnd 3 mnd YTD 1 jaar 3 jr gem. 5 jr
gem.
Rendements datum
Triodos Sustainable Equity Fund* 0,1% 2,4% 7,1% 9,1% 11,5% 13,5% 31-05-2017
Triodos Sustainable Bond Fund* 0,3% -0,1% -0,4% -0,2% 2,2% 2,5% 31-05-2017
Triodos Sustainable Pioneer Fund* -0,8% 2,4% 6,7% 4,4% 8,9% 14,5% 31-05-2017
Triodos Cultuurfonds 0,1% -0,2% -0,2% 0,8% 1,3% 3,0% 31-05-2017
Triodos Groenfonds *** 0,3% 0,1% 0,2% 0,8% 1,9% 1,0% 31-05-2017
Triodos Fair Share Fund -0,2% -0,6% 0,6% 3,2% 3,7% 4,4% 31-05-2017
Triodos Renewables Europe Fund* 0,2% -0,1% -0,5% 1,4% 2,3% -0,8% 31-05-2017
* De Z-aandelenklassen van de Triodos fondsen hebben een beperkte historie. Een gedeelte van de historische rendementen is gebaseerd op de vergelijkbare R-aandelenklassen van de Triodos fondsen die hetzelfde beleggingsbeleid hebben.
** Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend (wanneer van toepassing).
*** Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend, exclusief belastingvoordeel (over 2012 maximaal 1,9%)

Op de productpagina’s van de beleggingsfondsen vindt u de Essentiële Beleggersinformatie,het prospectus en meer informatie over de kosten en risico’s.
Neem de beslissing om beleggingsfondsen aan te kopen alleen op basis van het prospectus. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vergelijking met de benchmark

Triodos Bank verstrekt tenminste één maal per jaar een benchmark voor Triodos Fondsbeheer. Die bestaat uit een onafhankelijke index per beleggingscategorie. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee we de resultaten van Triodos Fondsbeheer kunnen vergelijken. Deze indices van de benchmark zijn momenteel :

  • Voor de categorie aandelen: Tot en met 30 juni 2015 de MSCI World Index. Vanaf 1 juli 2015 de MSCI World All Countries Net. De MSCI World All Countries Net bestaat uit ruim 2.500 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. De benchmark is gebaseerd op het rendement van individuele aandelen. Bij Triodos Fondsbeheer wordt belegd in beleggingsfondsen. Om de rendementen beter te kunnen vergelijken is het rendement van de benchmark verlaagd met 0,8%. Dit zijn de gemiddelde fondskosten van een beleggingsportefeuille Triodos Fondsbeheer.
  • Voor de categorie obligaties: Tot en met 30 juni 2015 30% IBoxx Euro Corporates plus 70% Iboxx Eurozone Sovereign. Vanaf 1 juli 2015   30% Citi Euro Broad Investment Grade (BIG) Index AAA/AA/A plus 70% Citi EMU Government Bond Index (EGBI) excluding BBB Euro.
    De benchmark is gebaseerd op het rendement van individuele obligaties. Bij Triodos Fondsbeheer wordt belegd in beleggingsfondsen. Om de rendementen beter te kunnen vergelijken is het rendement van de benchmark verlaagd met 0,8%. Dit zijn de gemiddelde fondskosten van een beleggingsportefeuille Triodos Fondsbeheer.
  • Voor de categorie alternatives: de driemaands Euriborrente +2%.

Triodos Bank kan deze indices wijzigen. Zodra de indices veranderen, brengt Triodos Bank u hiervan op de hoogte.