Triodos Fondsbeheer

Duurzaam beleggen met je persoonlijke beleggingsexpert

Een afspraak maken

Waarom Triodos Fondsbeheer?

De relatiemanagers van Private Banking hebben één ding gemeen: ze willen samen met jou bijdragen aan een positieve verandering in de maatschappij. Daarbij moet je vermogen natuurlijk ook financieel rendement opleveren. Met hun uitgebreide financiële expertise geven ze je deskundig advies over de mogelijkheden en kansen bij Triodos Bank. Dat is hun kracht.

Met de beleggingsfondsen van Triodos Bank ga je voor dubbel profijt uit je beleggingen. Je bouwt aan je vermogen en realiseert tegelijkertijd maatschappelijke winst. Want dankzij jouw beleggingen zijn nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld schone energie en microfinanciering mogelijk.

Als klant van Private Banking heb je één aanspreekpunt. Je relatiemanager is een expert op het gebied van beleggen en kent je persoonlijk. Samen bespreek je het financiële en maatschappelijke rendement dat je wilt behalen. Aan de hand van je persoonlijke wensen en situatie bepalen we je beleggingsprofiel. Op basis hiervan stelt de relatiemanager een beleggingsportefeuille samen om deze vervolgens zorgvuldig te beheren.

De beleggingsfondsen van Triodos

Alles over Triodos Fondsbeheer

* De rendementsberekening is gebaseerd op de historische rendementen van de onderliggende fondsen, volgens de actuele verdeling in de particuliere beleggingsprofielen.
** Bron: Triodos Bank, 30-09-2021. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Rendement op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend (wanneer van toepassing).

De benchmark van Triodos Fondsbeheer

Uit bovenstaand overzicht blijkt hoe duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer scoort in vergelijking met de benchmarks. Deze benchmarks zijn een objectieve maatstaf, gebaseerd op de resultaten van internationale organisaties. Voor elke aandelencategorie wordt een benchmark gehanteerd:

Aandelen: MSCI World All Countries Net. Deze beursindex bestaat uit ruim 2.500 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.
Obligaties: 40% Markit Iboxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 jaar Total Return Index plus 60% Markit Iboxx Euro Corporates Overall Total Return Index.
Alternatives: De driemaands Euriborrente + 2%.

Beheervergoeding

Jaarlijks betaal je een beheervergoeding (0,75% incl. btw) over het totale vermogen dat je belegt met Triodos Fondsbeheer. Je betaalt deze vergoeding in 4 termijnen (elk kwartaal 0,1875%) met een minimumbedrag van € 125 per kwartaal.

Fondskosten

De kosten voor het beheer en het management van een Triodos Beleggingsfonds zijn verwerkt in de koers van het fonds en betaal je dus niet apart. Het percentage is een samengesteld gemiddelde op basis van de gewogen kostenpercentages van de onderliggende fondsen.

Transactiekosten Triodos Energy Transition Europe Fund

Deze kosten betaal je alleen als je belegt in Triodos Energy Transition Europe Fund. Dit fonds brengt 0,5% in rekening bij verkoop.

Overzicht van de kosten (inclusief btw)

	Behoudend	Defensief	Neutraal	Offensief	Zeer offensief
Beheervergoeding Private Banking	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Fondskosten	0,91%	0,96%	1,01%	1,06%	1,08%
Totaal	1,66%	1,71%	1,76%	1,81%	1,83%

Een rekenvoorbeeld (inclusief btw)

Bij een vermogen van € 500.000	Behoudend	Defensief	Neutraal	Offensief	Zeer offensief
Beheervergoeding Private Banking	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750	€ 3.750
Fondskosten	€ 4.550	€ 4.800	€ 5.050	€ 5.300	€ 5.400
Totaal	€ 8.300	€ 8.550	€ 8.800	€ 9.050	€ 9.150

Betalen van de kosten

De beheervergoeding en de eventuele transactiekosten schrijven we af van de Triodos betaal- of spaarrekening die is gekoppeld aan je beleggersrekening. Deze automatische incasso vindt achteraf plaats, aan het begin van ieder kwartaal.

Beleggen met Triodos Fondsbeheer is heel makkelijk

De deskundige relatiemanager is je persoonlijke sparringpartner en beheert de beleggingsportefeuile.

Veelgestelde vragen

Bij Triodos Fondsbeheer beleggen we alleen in Triodos fondsen. Een aantal van deze fondsen beleggen op hun beurt in aandelen en obligaties van beursgenoteerde bedrijven.

Bij Triodos Vermogensbeheer beleggen wij direct in aandelen en obligaties van beursgenoteerde bedrijven, en voor een deel ook in een aantal Triodos fondsen.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Met een vermogen tot € 200.000 kun je bij Triodos Bank alleen zelfstandig en op eigen initiatief sparen en beleggen. Bel ons voor meer informatie.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je wil je geld laten werken aan een betere wereld. Maar je vermogen moet ook een marktconform rendement opleveren. Volgens Triodos Bank Private Banking gaan een aantrekkelijk financieel rendement en een positief maatschappelijk rendement hand in hand. Je vermogen kan dus meer opleveren als je het belegt in duurzame bedrijven, die de wereld een zetje in de goede richting geven.

Wil je weten welke financiële rendementen Private Banking heeft behaald? Bekijk dan het rendement bij:

• Beleggen met Triodos Vermogensbeheer
• Beleggen met Triodos Fondsbeheer

Heeft dit antwoord je geholpen?

Onze relatiemanagers

Maak kennis met de relatiemanagers van Private Banking. Je persoonlijke aanspreekpunt voor deskundig advies.

Jeroen Pels

Directeur Private Banking & Hypotheken

"De keuze voor duurzame beleggingsoplossingen en onze bredere maatschappelijke rol, worden nog veelal als idealisme gezien. Ik zie echter geen alternatief en ben ervan overtuigd dat duurzaam de standaard wordt. Vanuit mijn betrokkenheid bij het Klimaatakkoord ben ik mij nog bewuster geworden van de keuzes waar we voor staan ten aanzien van energievraagstukken. Maar ook thema’s als sociale inclusie en de groeiende kansenongelijkheid gaan mij aan het hart. Ik zie het als een voorrecht om samen met onze klanten een verschil te kunnen maken en te laten zien dat duurzaam beleggen het beste combineert van twee werelden: financieel rendement én een positieve impact op mens en milieu."

Jeroen Pels werkt sinds 2016 bij Triodos Bank en is Directeur Private Banking & Hypotheken. Jeroen heeft een brede bancaire achtergrond in leidinggevende functies. Zowel in particuliere als zakelijke segmenten. Sinds 2018 is hij nauw betrokken bij het Nederlandse Klimaatakkoord, als lid en voorzitter van financierings-werkgroepen van de klimaattafel Gebouwde Omgeving.

Celine Slijpen

Manager Private Banking

“De grootste waardegroei, zowel financieel als maatschappelijk, zal de komende jaren zitten in de verduurzaming van onze samenleving. Triodos Bank loopt hierin voorop en dat inspireert mij elke dag bij het werken voor Triodos Bank Nederland.”

Celine richt zich als manager Private Banking sinds 2020 op het goed functioneren van het team van relatiemanagers van de afdeling Private Banking. Daarnaast houdt ze zich bezig met de visie van Triodos Bank Nederland op vermogens- en andere vraagstukken. Hiervoor heeft ze zich bij het ministerie van Financiën beziggehouden met fiscale vermogensvraagstukken, zoals de vermogensrendementsheffing, pensioen in eigen beheer en de erf- en schenkbelasting. Daarnaast heeft ze gewerkt aan het opzetten van het Rotterdamse energietransitiefonds. Celine heeft veel affiniteit met onderwerpen als een sociaal inclusieve en duurzame woningmarkt en impact maken in opkomende economieën.

Aly de Jongh

Relatiemanager

“Wat is er mooier dan met je vermogen een duurzame beweging in gang te zetten en een positieve bijdrage aan onze maatschappij te leveren. Ik denk dat vrouwen een zetje in de goede richting kunnen geven want vrouwen zijn de drijvende kracht bij opkomende economieën.”

Aly heeft in 2015 de overstap gemaakt naar Triodos Bank Private Banking nadat zij in de jaren daarvoor bij twee verschillende banken heeft gewerkt als vermogensmanager. Haar persoonlijke interesse gaat uit naar literatuur, kunst en cultuur. Aly werkt voor particuliere klanten en ondernemers.

Leendert Schipper

Relatiemanager

"Triodos Bank bankiert op een unieke manier en is de pionier op het gebied van duurzaam beleggen. Uiteraard is financieel rendement belangrijk, maar uiteindelijk is geld een goed middel om positieve veranderingen mogelijk te maken."

Leendert richt zich als relatiemanager op vermogende particulieren en ondernemers. Leendert heeft in februari 2018 de overstap gemaakt naar Triodos Bank Private Banking. Hij is van origine bedrijfseconoom en heeft in de afgelopen 8 jaar ervaring opgedaan binnen de financiële sector in verschillende functies. Leendert is als relatiemanager DSI geregistreerd.

Yvonne van Selms

Relatiemanager

“Triodos Bank staat voor mij voor een andere kijk op geld. Bestuurders zijn zich steeds meer bewust van de duurzame doelstelling die het vermogen van hun organisatie heeft meegekregen. Ook zij vinden het belangrijk om het vermogensbeheer in lijn met deze doelstelling te brengen en een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Om hen hierbij te ondersteunen, vind ik heel waardevol.”

Yvonne werkt als senior relatiemanager voor charitatieve instellingen en vermogensfondsen. Zij heeft als adviseur gewerkt bij verschillende banken en versterkt sinds 2015 het team van Triodos Bank Private Banking. Yvonne is als senior vermogensbeheerder geregistreerd bij DSI en is gecertificeerd VBA financieel analist (RBA).

Roy de Boer

Relatiemanager

"Het helpen van particuliere klanten en ondernemers op financieel gebied en daarbij het bereiken van hun wensen en doelen met respect voor mens, mileu en maatschappij. Dat is wat mij enorm aanspreekt binnen Triodos Bank."

Roy werkt sinds 1992 in de financiële sector en Private Banking als leidinggevende en als relatiemanager. Sinds juni 2017 werkt hij met zichtbaar plezier als relatiemanager bij Triodos Bank. Zijn ruime ervaring als gecertificeerd financieel planner zorgt voor een brede kijk op uw financiële situatie. Roy is betrokken bij de lokale energiecoöperatie in zijn woonplaats en penningmeester van muziekensemble het Rodion Trio.

Philip van Nierop

Relatiemanager

"Klanten kunnen hun vermogen niet alleen financieel maar ook maatschappelijk laten renderen. Ik zie het als een opdracht om daar wegwijzer in te zijn. Persoonlijk contact en verbinding met de klant staan daarbij centraal, en de wens om op positieve wijze bij te dragen aan de samenleving, in lijn met de waarden van Triodos Bank."

Philip is sinds 2014 relatiemanager bij Private Banking. Hij richt zich op particuliere klanten en ondernemers. In de 16 jaar daarvoor heeft hij bij een tweetal banken en een vermogensbeheerder gewerkt in verschillende rollen; beleggingsadviseur, ondernemer/eigenaar en gecertificeerd financieel planner. Philip denkt graag strategisch met klanten mee over hun financiën.

Bas Bitter

Relatiemanager

Bas richt zich als relatiemanager op particuliere klanten en ondernemers. In 2020 heeft Bas de overstap gemaakt naar Triodos Bank Private Banking na 12 jaar eerdere ervaring in het bankwezen waarvan de laatste 4 jaar bij Rabobank Private Banking. Bas is gecertificeerd financieel planner (FFP).

Christiaan Romme

Relatiemanager

"Private Banking bij Triodos is voor mij samen met de klant een duurzame relatie opbouwen en het vermogen laten werken om zowel een financieel rendement als een positieve verandering in de wereld te realiseren."

Christiaan is sinds 2017 hypotheekadviseur bij Triodos en maakte in 2020 de overstap naar Private Banking. In het verleden heeft Christiaan bij een tweetal banken gewerkt in de rol als financieel adviseur en hypotheekadviseur. Met zijn expertise rondom hypotheken en financiële vermogensvraagstukken zet hij zich in voor een optimale klantbeleving.

Geld heeft positieve veranderkracht

Door samen verantwoord te bankieren zorgen we voor een positieve impact op mens en maatschappij. Benieuwd hoe dat werkt? We inspireren je graag met verhalen van onze klanten, opiniestukken en tips voor duurzaam beleggen.

Contact met Triodos Private Banking

Heb je een vraag, interesse in Triodos Fondsbeheer of behoefte aan advies? We helpen je graag verder. Kies zelf de manier waarop je contact met ons wilt hebben.

Private Banking
030 693 6505

Beleggingsprofiel*	5-jaarsrendement**	5-jaarsrendement benchmark
Behoudend	0,5%	-0,2%

Beleggingsprofiel*	5-jaarsrendement**	5-jaarsrendement benchmark
Defensief	2,5%	2,3%

Beleggingsprofiel*	5-jaarsrendement**	5-jaarsrendement benchmark
Neutraal	4,8%	5,0%

Beleggingsprofiel*	5-jaarsrendement**	5-jaarsrendement benchmark
Offensief	7,1%	7,7%

Beleggingsprofiel*	5-jaarsrendement**	5-jaarsrendement benchmark
Zeer offensief	9,5%	10,7%

Triodos Fondsbeheer

Waarom Triodos Fondsbeheer?

De beleggingsfondsen van Triodos

Alles over Triodos Fondsbeheer

Downloads

Beleggen met Triodos Fondsbeheer is heel makkelijk

Triodos Fondsbeheer in 3 stappen

Heeft dit antwoord je geholpen?

Veelgestelde vragen

Heeft dit antwoord je geholpen?

Heeft dit antwoord je geholpen?

Heeft dit antwoord je geholpen?

Onze relatiemanagers

Jeroen Pels

Celine Slijpen

Aly de Jongh

Leendert Schipper

Yvonne van Selms

Roy de Boer

Philip van Nierop

Bas Bitter

Christiaan Romme

Geld heeft positieve veranderkracht

Outlook 2021: Tijd voor andere keuzes

"Ik heb veel bewondering voor onze Private Banking-klanten. Zij zijn de voorlopers"

“Bankieren is mensenwerk, en geld slechts een middel”

De toegevoegde waarde van impactfondsen

Outlook 2020: Wonen in een luchtkasteel

"Ik geloof in de grote veranderkracht van kleine initiatieven"

"Ik heb een andere blik op bankieren gekregen"

"Ik wil klanten in staat stellen beleggingen te kiezen waar ze volledig achter staan"

"Wat mij altijd drijft is of het goed gaat met de klant"

“Duurzaam beleggen combineert het beste van twee werelden”

Contact met Triodos Private Banking

Private Banking

Bedankt!

Bedankt!

Ook interessant voor je

Triodos Vermogensbeheer

Triodos Fondsbeheer

Waarom Triodos Fondsbeheer?

De beleggingsfondsen van Triodos

Alles over Triodos Fondsbeheer

Downloads

Beleggen met Triodos Fondsbeheer is heel makkelijk

Veelgestelde vragen

Heeft dit antwoord je geholpen?

Heeft dit antwoord je geholpen?

Heeft dit antwoord je geholpen?

Onze relatiemanagers

Geld heeft positieve veranderkracht

Contact met Triodos Private Banking

Private Banking

Bedankt!

Bedankt!

Ook interessant voor je

Je persoonlijke cookievoorkeuren