Triodos Fondsbeheer

Beheerd impactbeleggen vanaf € 200.000

Een afspraak maken

Waarom Triodos Fondsbeheer?

De relatiemanagers van Private Banking hebben één ding gemeen: ze willen samen met jou bijdragen aan een positieve verandering in de maatschappij. Daarbij moet je vermogen natuurlijk ook financieel rendement opleveren. Met hun uitgebreide financiële expertise geven ze je deskundig advies over de mogelijkheden en kansen bij Triodos Bank. Dat is hun kracht.

Met Triodos Fondsbeheer ga je voor dubbel rendement uit je beleggingen. Je bouwt aan je vermogen en realiseert tegelijk maatschappelijke winst. Want dankzij jouw beleggingen maak je bijvoorbeeld een versnelling in de energietransitie mogelijk en draag je bij aan het verkleinen van ongelijkheid in de wereld. Bijvoorbeeld door ondernemers in groeimarkten te voorzien van microkredieten.

Als klant van Private Banking heb je één aanspreekpunt. Je relatiemanager is een expert op het gebied van beleggen en kent je persoonlijk. Samen bespreek je het financiële en maatschappelijke rendement dat je wilt behalen. Aan de hand van je persoonlijke wensen en situatie bepalen we je beleggingsprofiel. Op basis hiervan stelt de relatiemanager een beleggingsportefeuille samen om deze vervolgens zorgvuldig te beheren.

Beleggen met Triodos Fondsbeheer

Hivos-Triodos Fund

Unieke samenwerking in ontwikkelingsdoelen

Hivos-Triodos Fonds is in 1994 opgericht door Hivos en Triodos Bank om duurzame sociale en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te versnellen. Met financieringen aan pionierende, innovatieve bedrijven en projecten wil Hivos-Triodos Fonds aanjager zijn voor drie cruciale transities. Allereerst een duurzame financiële sector die toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Het fonds financiert daarom microfinancieringsinstellingen die zich vooral richten op mensen die geen of beperkte toegang hebben tot basale financiële diensten, zoals kredieten, spaarmogelijkheden en verzekeringen. Ten tweede zet Hivos-Triodos Fonds zich in om bij te dragen aan duurzame landbouwketens die de positie van kleinschalige boeren verbeteren. Tenslotte investeert het fonds om huishoudens en het MKB toegang te geven tot duurzame en betaalbare energie.

Dankzij de unieke publiek-private samenwerking kan Hivos-Triodos Fonds innovatieve bedrijven en projecten laten groeien naar een volgende fase en het verschil maken in het leven van honderdduizenden mensen.

Beleggingsprofielen

Triodos Fondsbeheer had 5 beleggingsprofielen tot en met 23 januari 2022. Vanaf 24 januari beleg je volgens een van de 4 verschillende beleggingsprofielen. Bij beleggen geldt over het algemeen: hoe hoger het risico, hoe groter de kans op een hoger financieel rendement. Hieronder zie je de historische rendementen van Triodos Fondsbeheer tot en met 23 januari 2022. De actuele rendementen van Triodos Fondsbeheer vind je door te klikken op je risicoprofiel.

Historische rendementen

Jaar	Behoudend	Defensief	Neutraal	Offensief	Zeer offensief
2022 t/m 23 jan	-0,46%	-1,32%	-2,29%	-3,27%	-4,36%
2021	-2,29%	1,21%	5,13%	9,04%	13,11%
2020	2,39%	3,10%	3,92%	4,74%	5,85%
2019	3,55%	7,89%	12,77%	17,64%	23,05%
2018	0,16%	-0,21%	-0,63%	-1,05%	-1,64%
2017	0,00%	1,91%	4,04%	6,18%	8,54%

Je betaalt een beheervergoeding en fondskosten.

Beheervergoeding

Jaarlijks betaal je een beheervergoeding afhankelijk van de grootte van je portefeuille. Deze betaal je in 4 termijnen met een minimumbedrag van € 125 per kwartaal.

Portefeuille	Tarief per jaar	Tarief per kwartaal
< € 1 miljoen	0,82%	0,205%
€ 1-1,5 miljoen	0,74%	0,185%
> € 1,5 miljoen	0,58%	0,145%

Fondskosten

De kosten voor het beheer en het management van een Triodos beleggingsfonds zijn verwerkt in de koers van het fonds en betaal je niet apart. Het percentage is een samengesteld gemiddelde op basis van de gewogen kostenpercentages van de onderliggende fondsen.

Defensive	Balanced	Offensive	Dynamic
0,79%	0,89%	0,97%	1,01%

Totale kosten per jaar

Totale kosten	Defensive	Balanced	Offensive	Dynamic
< € 1 miljoen	1,61%	1,71%	1,79%	1,83%
€ 1-1,5 miljoen	1,53%	1,63%	1,71%	1,75%
> € 1,5 miljoen	1,37%	1,47%	1,55%	1,59%

Een rekenvoorbeeld (incl. btw)

Bij een vermogen van € 500.000	Defensive	Balanced	Offensive	Dynamic
Beheervergoeding Private Banking	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.100
Fondskosten	€ 3.950	€ 4.450	€ 4.850	€ 5.050
Totaal	€ 8.050	€ 8.550	€ 8.950	€ 9.150

Contact met Triodos Private Banking

Heb je een vraag, interesse in Private Banking bij Triodos of behoefte aan advies? We helpen je graag verder. Je kiest zelf de manier waarop je contact met ons wilt hebben.

Private Banking is geschikt voor personen, bedrijven en organisaties (profit en non-profit) met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 200.000. Of neem contact op met Triodos Bank voor vragen die niet bestemd zijn voor Private Banking.

Private Banking
030 693 6505

Bedankt!

Veelgestelde vragen

Bij Triodos Fondsbeheer beleggen we alleen in Triodos fondsen. Een aantal van deze fondsen beleggen op hun beurt in aandelen en obligaties van beursgenoteerde bedrijven.

Bij Triodos Vermogensbeheer beleggen wij direct in aandelen en obligaties van beursgenoteerde bedrijven, en voor een deel ook in een aantal Triodos fondsen.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Met een vermogen tot € 200.000 kun je bij Triodos Bank alleen zelfstandig en op eigen initiatief sparen en beleggen. Bel ons voor meer informatie.

Heeft dit antwoord je geholpen?

Je wil je geld laten werken aan een betere wereld. Maar je vermogen moet ook een marktconform rendement opleveren. Volgens Triodos Bank Private Banking gaan een aantrekkelijk financieel rendement en een positief maatschappelijk rendement hand in hand. Je vermogen kan dus meer opleveren als je het belegt in duurzame bedrijven, die de wereld een zetje in de goede richting geven.

Wil je weten welke financiële rendementen Private Banking heeft behaald? Bekijk dan het rendement bij:

• Beleggen met Triodos Vermogensbeheer
• Beleggen met Triodos Fondsbeheer

Heeft dit antwoord je geholpen?

Onze relatiemanagers

Maak kennis met de relatiemanagers van Private Banking. Je persoonlijke aanspreekpunt voor deskundig advies.

Jeroen Pels

Directeur Private Banking & Hypotheken

"De keuze voor duurzame beleggingsoplossingen en onze bredere maatschappelijke rol, worden nog veelal als idealisme gezien. Ik zie echter geen alternatief en ben ervan overtuigd dat duurzaam de standaard wordt. Vanuit mijn betrokkenheid bij het Klimaatakkoord ben ik mij nog bewuster geworden van de keuzes waar we voor staan ten aanzien van energievraagstukken. Maar ook thema’s als sociale inclusie en de groeiende kansenongelijkheid gaan mij aan het hart. Ik zie het als een voorrecht om samen met onze klanten een verschil te kunnen maken en te laten zien dat duurzaam beleggen het beste combineert van twee werelden: financieel rendement én een positieve impact op mens en milieu."

Jeroen Pels werkt sinds 2016 bij Triodos Bank en is Directeur Private Banking & Hypotheken. Jeroen heeft een brede bancaire achtergrond in leidinggevende functies. Zowel in particuliere als zakelijke segmenten. Sinds 2018 is hij nauw betrokken bij het Nederlandse Klimaatakkoord, als lid en voorzitter van financierings-werkgroepen van de klimaattafel Gebouwde Omgeving.

Celine Slijpen

Manager Private Banking

“De grootste waardegroei, zowel financieel als maatschappelijk, zal de komende jaren zitten in de verduurzaming van onze samenleving. Triodos Bank loopt hierin voorop en dat inspireert mij elke dag bij het werken voor Triodos Bank Nederland.”

Celine richt zich als manager Private Banking sinds 2020 op het goed functioneren van het team van relatiemanagers van de afdeling Private Banking. Daarnaast houdt ze zich bezig met de visie van Triodos Bank Nederland op vermogens- en andere vraagstukken. Hiervoor heeft ze zich bij het ministerie van Financiën beziggehouden met fiscale vermogensvraagstukken, zoals de vermogensrendementsheffing, pensioen in eigen beheer en de erf- en schenkbelasting. Daarnaast heeft ze gewerkt aan het opzetten van het Rotterdamse energietransitiefonds. Celine heeft veel affiniteit met onderwerpen als een sociaal inclusieve en duurzame woningmarkt en impact maken in opkomende economieën.

Aly de Jongh

Relatiemanager

“Wat is er mooier dan met je vermogen een duurzame beweging in gang te zetten en een positieve bijdrage aan onze maatschappij te leveren. Ik denk dat vrouwen een zetje in de goede richting kunnen geven want vrouwen zijn de drijvende kracht bij opkomende economieën.”

Aly heeft in 2015 de overstap gemaakt naar Triodos Bank Private Banking nadat zij in de jaren daarvoor bij twee verschillende banken heeft gewerkt als vermogensmanager. Haar persoonlijke interesse gaat uit naar literatuur, kunst en cultuur. Aly werkt voor particuliere klanten en ondernemers.

Leendert Schipper

Relatiemanager

"Triodos Bank bankiert op een unieke manier en is de pionier op het gebied van duurzaam beleggen. Uiteraard is financieel rendement belangrijk, maar uiteindelijk is geld een goed middel om positieve veranderingen mogelijk te maken."

Leendert richt zich als relatiemanager op vermogende particulieren en ondernemers. Leendert heeft in februari 2018 de overstap gemaakt naar Triodos Bank Private Banking. Hij is van origine bedrijfseconoom en heeft in de afgelopen 8 jaar ervaring opgedaan binnen de financiële sector in verschillende functies. Leendert is als relatiemanager DSI geregistreerd.

Yvonne van Selms

Relatiemanager

“Triodos Bank staat voor mij voor een andere kijk op geld. Bestuurders zijn zich steeds meer bewust van de duurzame doelstelling die het vermogen van hun organisatie heeft meegekregen. Ook zij vinden het belangrijk om het vermogensbeheer in lijn met deze doelstelling te brengen en een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Om hen hierbij te ondersteunen, vind ik heel waardevol.”

Yvonne werkt als senior relatiemanager voor charitatieve instellingen en vermogensfondsen. Zij heeft als adviseur gewerkt bij verschillende banken en versterkt sinds 2015 het team van Triodos Bank Private Banking. Yvonne is als senior vermogensbeheerder geregistreerd bij DSI en is gecertificeerd VBA financieel analist (RBA).

Roy de Boer

Relatiemanager

"Het helpen van particuliere klanten en ondernemers op financieel gebied en daarbij het bereiken van hun wensen en doelen met respect voor mens, milieu en maatschappij. Dat is wat mij enorm aanspreekt binnen Triodos Bank."

Roy werkt sinds 1992 in de financiële sector en Private Banking als leidinggevende en als relatiemanager. Sinds juni 2017 werkt hij met zichtbaar plezier als relatiemanager bij Triodos Bank. Zijn ruime ervaring als gecertificeerd financieel planner zorgt voor een brede kijk op uw financiële situatie. Roy is betrokken bij de lokale energiecoöperatie in zijn woonplaats en penningmeester van muziekensemble het Rodion Trio.

Philip van Nierop

Relatiemanager

"Klanten kunnen hun vermogen niet alleen financieel maar ook maatschappelijk laten renderen. Ik zie het als een opdracht om daar wegwijzer in te zijn. Persoonlijk contact en verbinding met de klant staan daarbij centraal, en de wens om op positieve wijze bij te dragen aan de samenleving, in lijn met de waarden van Triodos Bank."

Philip is sinds 2014 relatiemanager bij Private Banking. Hij richt zich op particuliere klanten en ondernemers. In de 16 jaar daarvoor heeft hij bij een tweetal banken en een vermogensbeheerder gewerkt in verschillende rollen; beleggingsadviseur, ondernemer/eigenaar en gecertificeerd financieel planner. Philip denkt graag strategisch met klanten mee over hun financiën.

Bas Bitter

Relatiemanager

"Het spreekt mij enorm aan om klanten te helpen bij het bereiken van hun persoonlijke wensen en doelen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen. Dit is voor mij de reden geweest om te gaan werken bij Triodos Bank.”

Bas is sinds 2008 actief in de financiële dienstverlening. Hij heeft diverse functies vervuld bij verschillende banken en heeft in 2020 de overstap gemaakt naar Triodos Bank Private Banking. Bas richt zich als relatiemanager op particuliere klanten en ondernemers. Hij is gecertificeerd financieel planner en DSI geregistreerd.

Melanie Wissenburg

Relatiemanager

“Samen met u zorgen voor een bijdrage aan uw financiële doelen èn daarbij positieve impact maken voor een duurzame en leefbare wereld, dat is wat mij energie geeft. Bij private banking heeft u bij mij als vast aanspreekpunt een proactieve sparringpartner die met u meedenkt op zoek naar oplossingen."

Melanie heeft jarenlange ervaring als Private Banker en als senior beleggingsadviseur en heeft in 2021 de overstap gemaakt naar de Triodos Bank. Als gecertificeerd planner start zij samen met u vanuit een vermogensopstelling en neemt zij u mee in alle mogelijkheden om financieel maar tevens ook maatschappelijk rendement te maken. Vanuit private banking monitoren we uw uitgangspunten en stellen we deze bij samen met u als uw uitgangspunten wijzigen. Melanie’s persoonlijke interesse gaat uit naar kunst en cultuur, circulaire economie en gezonde voeding.

Geld heeft positieve veranderkracht

Door samen verantwoord te bankieren zorgen we voor een positieve impact op mens en maatschappij. Benieuwd hoe dat werkt? We inspireren u graag met verhalen van onze klanten, opiniestukken en tips voor duurzaam beleggen.

Triodos Fondsbeheer

Waarom Triodos Fondsbeheer?

Beleggen met Triodos Fondsbeheer

Beleggingsprofielen

Downloads

SFDR en EU-Taxonomie

Contact met Triodos Private Banking

Private Banking

Bedankt!

Veelgestelde vragen

Heeft dit antwoord je geholpen?

Heeft dit antwoord je geholpen?

Heeft dit antwoord je geholpen?

Onze relatiemanagers

Geld heeft positieve veranderkracht

Ook interessant voor je

Je persoonlijke cookievoorkeuren