Omdat je in 2023 een handelsrekening hebt geopend bij Captin, ontvang je van Captin een jaaroverzicht waar het saldo per 31 december 2023 op staat. Je ontvangt van Triodos Bank een financieel jaaroverzicht waar het saldo per  1 januari 2023 op staat vermeld.

Je wijzigt persoonlijke gegevens zoals je e-mailadres, telefoonnummer of woonadres snel en eenvoudig via onze app. Sta je bij ons ingeschreven als wettelijk vertegenwoordiger van je kind, dan kun je aangeven dat je kind meeverhuist.

Zo werkt het:

1. Log in
2. Tik rechts onderin op Meer
3. Tik op Persoonlijke gegevens
   • Ben je wettelijke vertegenwoordiger en wil je alleen de persoonlijke gegevens van je kind wijzigen? Tik dan op de naam van je kind
4. Tik op de gegevens die je wilt wijzigen
5. Vul je nieuwe gegevens in en volg de stappen
   
6. Je bevestigt de wijziging met je persoonlijke inlogcode
   
7. Nadat je de wijziging hebt bevestigd, verwerken wij deze direct

Kun je je persoonlijke gegevens niet via de app wijzigen?

Wijzig dan je persoonlijke gegevens als volgt:

• Via Internet Bankieren. Nadat je bent ingelogd, klik je op Zelf regelen > Persoonlijke gegevens
  • Wil je de gegevens van je kind wijzigen, klik dan op het dropdownmenu achter je naam om je kind te selecteren
  • Je geeft de adreswijziging voor ieder kind apart op 
• Schriftelijk via het Wijzigingsformulier Persoonlijke Gegevens
  • Ben je wettelijk vertegenwoordiger van je kind(eren)? Kruis dan aan 'Tweede rekeninghouder en/of minderjarige kinderen verhuizen mee'. Je verhuist dan met hetzelfde formulier zowel je kind(eren) als jezelf
  • Wil je een correspondentieadres toevoegen of wijzigen, dan doe je dit altijd schriftelijk

Hypotheken
Lees hier hoe je de adresgegevens voor je hypotheek wijzigt

Op het financieel jaaroverzicht staat informatie die je nodig hebt voor je belastingaangifte.

Omdat je de ontvangen of betaalde rente niet apart opgeeft bij de belastingaangifte, vind je deze niet op het financieel jaaroverzicht.

Particulier Financieel Jaaroverzicht

Het Financieel Jaaroverzicht is beschikbaar in Internet Bankieren en niet in de Mobiel Bankieren app. Je downloadt het Financieel Jaaroverzicht als volgt:

1. Log in op Internet Bankieren
   
2. Klik links in het menu op Zelf regelen
3. Klik rechts in het scherm op Downloads en daarna op Financiële Jaaroverzichten
   • Ben je bij ons bekend als wettelijk vertegenwoordiger, dan selecteer je via het uitklapmenu ook het financieel jaaroverzicht van je kind 
     
4. Klik achter het Financieel jaaroverzicht dat je wilt downloaden op Download

Het Financieel Jaaroverzicht is niet online beschikbaar als je gemachtigde bent op een rekening. Wil je het begin- en eindsaldo van het vorige jaar weten? Je kunt dit eenvoudig opzoeken in Internet Bankieren.

Zakelijk Financieel Jaaroverzicht

• Heb je een eenmanszaak, dan vind je het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren
• Heeft jouw organisatie een rekeningbeheerder? Dan vindt de rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren
  • let op: alleen de rekeningbeheerder van de organisatie kan het Financieel Jaaroverzicht downloaden
• Heeft jouw organisatie geen rekeningbeheerder? Dan ontvang je het Financieel Jaaroverzicht per post

Wanneer het dividend is uitgekeerd nadat je een handelsrekening hebt geopend bij Captin, dan staat het dividend op het financieel jaaroverzicht van Captin.

De informatie uit het Financieel Jaaroverzicht is vertrouwelijk. Daarom kan alleen de rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht inzien via Internet Bankieren.

Heeft je organisatie geen rekeningbeheerder, dan ontvang je het Financieel Jaaroverzicht voor eind januari per post.

Eenmanszaak
Heb je een eenmanszaak, dan downloadt je het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren.

• Heb je een eenmanszaak, dan vind je het Financieel Jaaroverzicht vanaf half januari in Internet Bankieren
  
• Heb je voor je organisatie een rekeningbeheerder aangewezen, dan vindt de rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht vanaf half januari in Internet Bankieren
• Organisaties zonder rekeningbeheerder ontvangen het Financieel Jaaroverzicht voor 31 januari per post
  

Lees hoe je het Financieel Jaaroverzicht downloadt.

Wanneer je geen rekening meer hebt bij Triodos, ontvang je ook geen financieel jaaroverzicht meer. Het saldo per 31 december 2022 is gelijk aan  het saldo per 1 januari 2023. Je kunt deze waarde gebruiken voor je belastingaangifte.