* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 31-05-2017. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
Bron: Triodos Investment Management.

Overzicht

Triodos Sustainable Mixed Fund belegt in:

  • Duurzame aandelen (30-60%).
  • Duurzame obligaties en onderhandse leningen (40-70%) van duurzame bedrijven, instellingen en (semi)-overheden.

De beleggingsportefeuille is gespreid over diverse landen, sectoren en ondernemingen. 

Rendementen Triodos Sustainable Mixed Fund* 

YTD 1 jaar 3 jaar gem.  5 jaar gem. 10 jaar gem.
2,6% 3,5% 6,2% 6,8% 4,1%

* De Z-aandelenklassen van de Triodos fondsen hebben een beperkte historie. Een gedeelte van de historische rendementen is gebaseerd op de vergelijkbare R-aandelenklassen van de Triodos fondsen die hetzelfde beleggingsbeleid hebben.

Bron: Triodos Investment Management, per 31-05-2017.   

Uitgebreide informatie over kosten & risico’s

De spreiding is als volgt

TSMF belegging 06 13  NL

Bron: RBC Investor Services

Top 5 aandelenposities (% van fonds)

Bedrijf %
1 Priceline.com 1,2
2 Roche 1,2
3 Time Warner 1,1
4 Walt Disney 0,9
5 Comcast 0,9

Top 5 obligatieposities (% van fonds)

Instelling %
1 2.250% French Government bond 2012 - 2022 1,8
2 2.750% French Government bond 2012 - 2027 1,5
3 2.375% Priceline.com 2014 - 2024 1,5
4 0.250% German Government bond 2014 - 2019 1,2
5 3.250% French Government bond 2010 - 2021 1,1

Bron: RBC Investor Services, per 31-05-2017

Zelf beleggen

Wilt u beleggen in Triodos Sustainable Mixed Fund? U kunt zelf te beleggen  in Triodos Sustainable Mixed Fund. U belegt dan op basis van uw eigen financiële inzicht. U maakt daarbij zelf de keuze uit één of meerdere Triodos Beleggingsfondsen en stelt zo uw eigen beleggingsportefeuille samen.

Onze relatiemanagers vertellen u graag meer over de dienstverlening van Private Banking.

 Maak een afspraak  

Voor meer informatie over onze dienstverlening