Wanneer ontvang ik het Financieel Jaaroverzicht voor mijn organisatie?

Je zoekt makkelijk op naam, IBAN of bedrag in de Mobiel Bankieren app:

1. Log in
2. Tik op de betaalrekening waarop je wilt zoeken
3. Tik links bovenin het scherm op het vergrootglas
4. Vul de naam, IBAN of het bedrag in waarop je wilt zoeken 
5. Tik op Filter als je een periode wilt selecteren, het bedrag wilt specificeren of alleen bij- of afschrijvingen wilt selecteren

Wil je op onderwerp zoeken, log dan in op Internet Bankieren:

1. Klik op de betaalrekening waarop je wilt zoeken
2. Klik links bovenin het scherm op het vergrootglas 
3. Vul de omschrijving in en klik daarna op Zoeken
   • Je kunt ook zoeken op naam, IBAN of bedrag
4. Klik op Geavanceerd zoeken als je een periode wilt selecteren, het bedrag wilt specificeren of alleen bij- of afschrijvingen wilt selecteren
5. Klik op Download Excel als je het overzicht in Excel wilt downloaden

Wanneer het dividend is uitgekeerd nadat je een handelsrekening hebt geopend bij Captin, dan staat het dividend op het Financieel Jaaroverzicht van Captin.

Particulier Financieel Jaaroverzicht
Je downloadt het Financieel Jaaroverzicht het makkelijkst via de Triodos Mobiel Bankieren app.

Zo werkt het:

1. Log in
2. Tik op Meer, Downloads, Financiële Jaaroverzichten
3. Tik op het jaaroverzicht dat je nodig hebt
4. Tik rechtsboven op het pijltje om het overzicht te downloaden

Geen Mobiel Bankieren app?
Als je geen app hebt, dan download je het Financieel Jaaroverzicht via Internet Bankieren. Nadat je bent ingelogd, download je het jaaroverzicht via Zelf regelen, Downloads, Financiële Jaaroverzichten.

• Ben je bij ons bekend als wettelijk vertegenwoordiger, dan selecteer je via het uitklapmenu ook het Financieel Jaaroverzicht van je kind
• Het Financieel Jaaroverzicht is niet online beschikbaar als je gemachtigde bent op een rekening. Wil je het begin- en eindsaldo van het vorige jaar weten? Je kunt dit eenvoudig opzoeken in Internet Bankieren

Zakelijk Financieel Jaaroverzicht

• Heb je een eenmanszaak, dan vind je het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app
• Heeft jouw organisatie een Rekeningbeheerder? Dan vindt de Rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren en in de app
  • Let op: alleen de Rekeningbeheerder van de organisatie kan het Financieel Jaaroverzicht downloaden
• Heeft jouw organisatie geen Rekeningbeheerder? Dan ontvang je het Financieel Jaaroverzicht per post

Je maakt eenvoudig een overzicht van al je bij- en afschrijvingen in een zelf gekozen periode.

1. Log in op Internet Bankieren
2. Klik op Zelf regelen
3. Klik op Downloads
4. Klik op Transacties exporteren
5. Heb je meerdere rekeningen, selecteer dan de rekening waarvan je een transactieoverzicht wilt maken
6. Vul de begin- en einddatum in
7. Selecteer bij Export formaat: PDF
8. Klik op Export aanvragen
   
9. Je ziet het overzicht nu staan inclusief het begin- en eindsaldo

De informatie uit het Financieel Jaaroverzicht is vertrouwelijk. Daarom kan alleen de Rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht inzien via Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app.

Heeft je organisatie geen Rekeningbeheerder, dan ontvang je het Financieel Jaaroverzicht voor eind januari per post.

Eenmanszaak
Heb je een eenmanszaak, dan download je het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren of in de Mobiel Bankieren app.

Wanneer je geen rekening meer hebt bij Triodos, ontvang je ook geen Financieel Jaaroverzicht meer. Het saldo per 31 december 2023 is gelijk aan het saldo per 1 januari 2024. Je kunt deze waarde gebruiken voor je belastingaangifte.