Financieel Jaaroverzicht

Waar je de informatie voor je belastingaangifte vindt, hangt af van de situatie:

• Heb je voor 1 januari 2025 een handelsrekening bij Captin geopend? Dan vind je de informatie voor je belastingaangifte op het Financieel Jaaroverzicht van Captin
• Heb je na 1 januari 2025 een handelsrekening bij Captin geopend? Dan vind je de waarde van je certificaten per 1 januari 2025 op je Financieel Jaaroverzicht van Triodos Bank en de waarde per 31 december 2025 op het Financieel Jaaroverzicht van Captin
• Heb je na 1 januari 2025 een beleggersrekening geopend bij een externe broker en je certificaten overgeboekt? Dan vind je de waarde van je certificaten per 1 januari 2025 op je Financieel Jaaroverzicht van Triodos Bank en de waarde per 31 december 2025 op het Financieel Jaaroverzicht van de externe broker

Wanneer het dividend is uitgekeerd nadat je een handelsrekening hebt geopend bij Captin, dan staat het dividend en de dividendbelasting op het Financieel Jaaroverzicht van Captin.

Is het dividend uitgekeerd nadat je je certificaten hebt overgeboekt naar een externe broker, dan staat het dividend en de dividendbelasting op het Financieel Jaaroverzicht van deze broker. 

Particulier Financieel Jaaroverzicht
Je downloadt het Financieel Jaaroverzicht het makkelijkst via de Triodos Mobiel Bankieren app.

Zo werkt het:

1. Log in
2. Tik op Meer, Downloads, Financiële Jaaroverzichten
3. Tik op het jaaroverzicht dat je nodig hebt
4. Tik rechtsboven op het pijltje om het overzicht te downloaden

Geen Mobiel Bankieren app?
Als je geen app hebt, dan download je het Financieel Jaaroverzicht via Internet Bankieren. Nadat je bent ingelogd, download je het jaaroverzicht via Zelf regelen, Downloads, Financiële Jaaroverzichten.

• Ben je bij ons bekend als wettelijk vertegenwoordiger, dan selecteer je via het uitklapmenu ook het Financieel Jaaroverzicht van je kind
• Het Financieel Jaaroverzicht is niet online beschikbaar als je gemachtigde bent op een rekening. Wil je het begin- en eindsaldo van het vorige jaar weten? Je kunt dit eenvoudig opzoeken in Internet Bankieren

Zakelijk Financieel Jaaroverzicht

• Heb je een eenmanszaak, dan vind je het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app
• Heeft jouw organisatie een Rekeningbeheerder? Dan vindt de Rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren en in de app
  • Let op: alleen de Rekeningbeheerder van de organisatie kan het Financieel Jaaroverzicht downloaden
• Heeft jouw organisatie geen Rekeningbeheerder? Dan ontvang je het Financieel Jaaroverzicht per post

De informatie uit het Financieel Jaaroverzicht is vertrouwelijk. Daarom kan alleen de Rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht inzien via Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app.

Heeft je organisatie geen Rekeningbeheerder, dan ontvang je het Financieel Jaaroverzicht voor eind januari per post.

Eenmanszaak
Heb je een eenmanszaak, dan download je het Financieel Jaaroverzicht in Internet Bankieren of in de Mobiel Bankieren app.

• Heb je een eenmanszaak, dan vind je het Financieel Jaaroverzicht vanaf half januari in Internet Bankieren en de Mobiel Bankieren app
• Heb je voor je organisatie een Rekeningbeheerder aangewezen, dan vindt de Rekeningbeheerder het Financieel Jaaroverzicht vanaf half januari in Internet Bankieren en de app
• Organisaties zonder Rekeningbeheerder ontvangen het Financieel Jaaroverzicht voor eind januari per post
  

Lees hoe je het Financieel Jaaroverzicht downloadt.

Wanneer je geen rekening meer hebt bij Triodos, ontvang je ook geen Financieel Jaaroverzicht meer. Het saldo per 31 december 2025 is gelijk aan  het saldo per 1 januari 2026. Je kunt deze waarde gebruiken voor je belastingaangifte.