Resultaten per beleggingscategorie
Elk beleggingsprofiel (behoudend, defensief, neutraal, offensief en zeer offensief) bevat een combinatie van twee of drie van onderstaande beleggingscategorieën:
- Aandelen;
- Obligaties;
- Alternatieve beleggingen.
Hieronder zie je de historische rendementen van deze beleggingscategorieën.
Rendementen modelportefeuilles per 31-03-2024:
* Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Bovenstaande performancecijfers zijn exclusief klantspecifieke kosten, zoals beheerkosten en bewaarloon. Deze kosten worden genoemd in de periodieke vermogensoverzichten.
** De benchmark van Triodos Vermogensbeheer
Uit bovenstaand overzicht blijkt hoe duurzaam beleggen met Triodos Vermogensbeheer scoort in vergelijking met de benchmarks. Deze benchmarks zijn een objectieve maatstaf, gebaseerd op de resultaten van internationale bedrijven. Voor elke vermogenscategorie wordt een benchmark gehanteerd:
Aandelen: MSCI World Net Total Return EUR Index.
Obligaties: 40% Markit Iboxx Euro Eurozone Sovereign 1–10 jaar Total Return Index plus 60% Markit Iboxx Euro Corporates Overall Total Return Index.
Alternatives: De driemaands Euriborrente + 2%.
