Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Actuele rendementen

Resultaten modelportefeuilles Triodos Vermogensbeheer

In de tabellen hieronder ziet u de resultaten van onze modelportefeuilles in Triodos Vermogensbeheer per categorie (aandelen, obligaties en alternatives) en de resultaten van de benchmark. Een benchmark is een objectieve maatstaf waarmee we de resultaten van onze modelportefeuilles kunnen vergelijken. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen modelportefeuilles per 31-1-2018

Aandelen*

1 mnd 3 mnd YTD 1 jaar 3 jr gem. 5 jr
gem.
Modelportefeuille Aandelen 1,2% 0,0% 1,2% 9,3% 6,9% 13,1%
Benchmark Aandelen** 1,8% 2,3% 1,8% 10,6% 8,3% 12,9%

Obligaties*

1 mnd 3 mnd YTD 1 jaar 3 jr gem. 5 jr
gem.
Modelportefeuille Obligaties -0,7% -1,3% -0,7% -0,9% 0,3% 2,0%
Modelportefeuille Obligaties met Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds -0,6% -1,0% -0,6% -0,4% 0,6% 1,7%
Benchmark Obligaties*** -0,4% -0,7% -0,4% 1,4% 0,5% 3,5%

Alternatives*

1 mnd 3 mnd YTD 1 jaar 3 jr gem. 5 jr
gem.
Modelportefeuille
Alternatives
-0,1% 0,1% -0,1% 0,0% 2,1% 2,3%
Benchmark Alternatives**** 0,1% 0,4% 0,1% 1,7% 1,8% 2,0%
 * Bovenstaande performancecijfers zijn exclusief klantspecifieke kosten, zoals beheerfee en bewaarloon. Deze kosten worden genoemd in de periodieke vermogensoverzichten.
** Vanaf medio 2015 hanteren wij MSCI World All Countries als benchmark.  Voor een goede vergelijking zijn de voorliggende rendementscijfers van de benchmark hierop aangepast. Tot 2016 is de benchmark inclusief bruto dividenden. Vanaf 2016 wordt de benchmark berekend na aftrek van dividendbelasting.  
*** 30% Citi Euro Broad Investment Grade (BIG) Index AAA/AA/A plus 70% Citi EMU Government Bond Index (EGBI) excluding BBB Euro.
**** 3 maands Euribor + 2%.

Profielrendementen Triodos Vermogensbeheer

In de tabellen hieronder ziet u de resultaten van onze beleggingsprofielen. Private Banking hanteert 5 beleggingsprofielen. Elk beleggingsprofiel bevat een combinatie van 2 of 3 beleggingscategorieën aandelen, obligaties en/of alternatieve beleggingen.

Profielrendementen per 31-1-2018

 YTD 5 jr. gemiddeld.
Behoudend -0,6% 1,7%
Defensief -0,2% 4,3%
Neutraal  0,2% 7,0%
Offensief 0,6% 9,3%
Zeer offensief  1,1% 12,3%

2017 

2016* 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Behoudend -0,6% 2,9% 0,0% 5,9% 0,3% 8,6% 2,7% 4,8% 9,7%
Defensief 1,4% 2,7% 3,3% 9,0% 5,6% 10,2% 1,6% 7,1% 14,9%
Neutraal  3,7%  2,8%  6,5%  11,8% 11,3% 11,3% 0,3% 9,5% 20,3%
Offensief 6,0% 2,8% 9,2% 13,8% 16,7% 12,1% -1,0% 11,8% 26,3%
Zeer offensief  8,5% 2,8% 12,4% 17,1% 23,7% 13,7% -2,5% 14,1% 32,3%

 * Door een wijziging in de databron zijn de historische rendementen op 31 maart 2016 aangepast.

Bovenstaande performancecijfers zijn exclusief klantspecifieke kosten, zoals beheerfee en bewaarloon. Deze kosten worden genoemd in de periodieke vermogensoverzichten.

Beleggingsklimaat januari 2018

De internationale aandelenmarkten startten het jaar positief.

6 vragen over het beursklimaat en de betekenis voor de duurzame belegger

“Beleggers blijf wel wakker.”