Deskundig beheer

Uw vermogen duurzaam beleggen en sparen kan met Triodos Fondsbeheer. Uw portefeuille wordt ingericht en voor u beheerd door Triodos Bank Private Banking. Zo belegt u op een gemakkelijke manier die past bij uw persoonlijke situatie, wensen en beleggingsprofiel. En geeft u tegelijkertijd de wereld een zetje in de goede richting.

Triodos Fondsbeheer in het kort

  • U maakt gebruik van ons deskundig beheer op het gebied van beleggen.
  • Doordat u investeert in duurzame fondsen draagt u bij aan een groene, sociale en innovatieve samenleving.
  • U ontvangt een beleggingsvoorstel dat past bij uw persoonlijke situatie, wensen en beleggingsprofiel. U bepaalt zelf of u akkoord gaat met dit voorstel. Na uw akkoord richt een relatiemanager de beleggingsportefeuille voor u in en beheren wij vanaf dan dat moment uw beleggingen.
  • Uw beleggingsportefeuille bestaat uit een combinatie van Triodos Beleggingsfondsen. 
  • Wij monitoren de beleggingsfondsen waarin we voor u beleggen. En sturen uw portefeuille bij als dat nodig is. 
  • In Triodos Internetbankieren blijft u altijd op de hoogte van uw beleggingen, elk kwartaal vindt u daar een rapportage met een actueel overzicht van uw beleggingsportefeuille.
  • U ontvangt elk kwartaal een email met het rendement en de kosten van uw beleggingsportefeuille. Daarnaast ontvangt u een rekeningafschrift zodra wij een transactie voor u doen. En uiteraard kunt u altijd contact opnemen met uw relatiemanager als u vragen heeft over uw beleggingen. 
  • U overlegt jaarlijks met een relatiemanager over uw vermogen. Wij bespreken dan onder andere het rendement van uw beleggingen. En checken ook of uw persoonlijke situatie en wensen veranderd zijn.