Advies op Maat

Wilt u een deskundig advies over hoe u uw vermogen duurzaam kunt beleggen en sparen? Kies dan voor Triodos Advies op Maat. Uw relatiemanager stelt voor u een beleggingsportefeuille op maat samen. Zo belegt u op een manier die past bij uw persoonlijke situatie en wensen. En geeft u tegelijkertijd de wereld een zetje in de goede richting.

Triodos Advies op Maat in het kort

  • U maakt gebruik van ons deskundig advies op het gebied van beleggen.
  • Uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden staan centraal. U bepaalt zelf of u akkoord gaat met de voorgestelde beleggingsportefeuille. Uw relatiemanager neemt u vervolgens het werk uit handen en stelt uw portefeuille voor u samen.
  • Uw beleggingsportefeuille bestaat uit (een combinatie van) Triodos Beleggingsfondsen.
  • Doordat u investeert in duurzame fondsen draagt u bij aan een groene, sociale en innovatieve samenleving.
  • Wij monitoren de beleggingsfondsen waarin we voor u beleggen. En sturen uw portefeuille in overleg met u bij als dat nodig is.
  • U ontvangt elk kwartaal een rapportage over uw portefeuille via e-mail. U vindt daarin onder andere het behaalde rendement. Daarnaast heeft u via internet voortdurend inzicht in uw portefeuille.
  • U overlegt jaarlijks met uw relatiemanager over uw vermogen (bij u thuis of bij ons op kantoor). Wij bespreken dan onder andere het rendement van uw beleggingen met u. En checken ook of uw persoonlijke situatie en wensen veranderd zijn.