Beleggen

Beleggingsfondsen

Lees welke rol de Triodos Bank beleggingsfondsen spelen bij vermogensbeheer en beleggingsadvies:

Vermogensbeheer

In de beheerde portefeuilles zijn Triodos Sustainable Equity Fund en Triodos Sustainable Bond Fund vervangen door directe beleggingen in duurzame beursgenoteerde aandelen en obligaties. Daarnaast hebben we ruimte gecreëerd voor onze gespecialiseerde duurzame beleggingsfondsen. Deze themafondsen hebben specifieke voordelen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om te beleggen in alternatieve beleggingscategorieën als microfinanciering.

Voordelen van de beleggingsfondsen bij vermogensbeheer:

• Spreiding
  Goede spreiding van uw vermogen.
  Triodos Sustainable Pioneer Fund belegt bijvoorbeeld in tientallen bedrijven met een kleine marktkapitalisatie (small caps). Een directe belegging in een van deze kleine bedrijven zou veel risicovoller zijn.
• Toegang
  Toegang tot beleggingen die anders niet kunnen worden opgenomen in uw portefeuille.
  Triodos Vastgoedfonds belegt bijvoorbeeld in duurzaam bedrijfsvastgoed. Deze categorie is over het algemeen niet direct toegankelijk voor de particuliere belegger. Dat geldt ook voor groene en culturele beleggingen. Daarvoor zijn respectievelijk Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds ontwikkeld.
• Fiscaal voordeel
  Aantrekkelijke fiscale vrijstellingen en heffingskortingen. De meeste maatschappelijke en culturele beleggingen komen daarvoor alleen in aanmerking als ze zijn gebundeld in een beleggingsfonds. Ook sociaal-ethische beleggingsfondsen zoals Triodos Fair Share Fund zijn fiscaal aantrekkelijk.

Beleggingsadvies

Als u belegt met beleggingsadvies profiteert u van alle hierboven genoemde voordelen van die de beleggingsfondsen bieden.

Het aandelen- en obligatiedeel van uw portefeuille kunnen we voor u invullen met Triodos Sustainable Equity Fund en Triodos Sustainable Bond Fund. Daardoor ontstaat een uitgebalanceerde beleggingsportefeuille. Graag zijn wij u van dienst bij het samenstellen van een volledige fondsenportefeuille.

Aantrekkelijk rendement

Voordelen van duurzaam beleggen:

• Gunstig rendement. Het rendement op duurzaam beheerde beleggingsportefeuilles is goed te vergelijken met niet-duurzaam beheerde portefeuilles. Het verleden heeft uitgewezen dat geen structurele afwijkingen optreden.
• Relatief beperkt risico. Want duurzame ondernemingen worden gemiddeld genomen beter geleid. Dus is de kans op controverses en excessen kleiner
• Positief maatschappelijk rendement. U draagt bij aan een duurzamere samenleving.